ქარიზმატულმა და რთულმა, სერჯიო ვიაირა დე მელომ კარიერის უმეტესი ნაწილი გაეროს უმაღლეს დიპლომატად მუშაობას დაუთმო. იგი მსოფლიოში ყველაზე არამდგრად რეგიონებში ოსტატურად მართავს გარიგებებს პრეზიდენტებთან, რევოლუციონერებთან და ომის დამნაშავეებთან, რათა უზრუნველყოს მშვიდობიანი მოსახლეობის წყნარი ცხოვრება. მშვიდი ცხოვრების დაწყებამდე, რომელსაც საყვარელ ქალთან ერთად გეგმავს, სერჯიო უკანასკენ დავალებაზე მიდის ბაღდადში, სადაც სრული ქაოსი სუფევს. მოულოდნელად, ბომბი გაეროს კედლებშიც აღწევს და იგი სიკვდილ-სიცოცხლის ზღვარზეა. ფილმი დაფუძნებულია რეალურ მოვლენებზე.