1960-იანი წლების მისისიპიში FBI-ის ახალგაზრდა შავკანიან აგენტს სამოქალაქო უფლებების დამცველთა სასტიკი მკვლელობების გამოძიება ევალება. რასობრივი დაპირისპირებითა და ძალადობით სავსე გარემოში საქმის გახსნა მისთვის განსაკუთრებულად სახიფათო მისიად იქცევა. გამოძიების დროს აგენტი იძულებული ხდება ითანამშრომლოს მაფიის ცნობილ ქილერთან, გრეგ სკარპასთან, რომლის სასტიკი მეთოდები მისთვის სრულიად მიუღებელია. თუმცა ამ უჩვეულო ალიანსის გარეშე მკვლელობების უკან მდგომი ძალების გამოვლენა შესაძლოა შეუძლებელი აღმოჩნდეს.