ვამპირებისა და ლიკანების მრავალსაუკუნოვანი ომის დასაწყისში მოვლენები შუა საუკუნეების ბნელ ეპოქაში ვითარდება. ლიკანები ვამპირების მმართველობის ქვეშ ცხოვრობენ და თავისუფლებისთვის ბრძოლას ცდილობენ. სწორედ ამ პერიოდში ჩნდება ლუსიანი, გამორჩეული ლიდერი, რომელსაც საკუთარი ხალხის გათავისუფლება სურს. მდგომარეობა კიდევ უფრო იძაბება, როდესაც ლუსიანსა და ვამპირების მმართველის ქალიშვილ სონიას შორის აკრძალული სიყვარული იბადება. მათი ურთიერთობა ძველი წესრიგის საფუძვლებს არღვევს და მოვლენებს ფართომასშტაბიან აჯანყებამდე მიჰყავს. ბრძოლა თანდათან სისხლიან ომად გადაიქცევა, რომელიც მომავალში მთელი სამყაროს ბედს განსაზღვრავს.