სერიალის მოქმედება „ბეჭდების მბრძანებლის“ მოვლენებამდე ათასობით წლით ადრე, შუახმელეთის მეორე ხანაში ვითარდება. ეს არის ეპიკური ისტორია იმ ეპოქაზე, როდესაც დიდი ძალები იბადებოდა, სამეფოები ძლიერდებოდა და ეცემოდა, ხოლო ბნელი ძალები კვლავ იღვიძებდა. შუახმელეთს უდიდესი საფრთხე ემუქრება, რადგან ტოლკინის სამყაროს ყველაზე საშიში ბოროტმოქმედი, საურონი, მთელ სამყაროს სიბნელეში გახვევით ემუქრება. წინ დიდი ბრძოლა და ეპოქის შემცვლელი მოვლენებია.