ჯადოსნობით, დრაკონებითა და უძველესი ლეგენდებით სავსე სამყაროში ადამიანებსა და მაგიურ არსებებს შორის დიდი კონფლიქტი მიმდინარეობს. მრავალწლიანი დაპირისპირების შემდეგ ორი ახალგაზრდა პრინცი და იდუმალი ელფი მოულოდნელ აღმოჩენას აკეთებენ, რომელმაც შესაძლოა ომი დაასრულოს და ორივე მხარის მომავალი შეცვალოს. საშიში მოგზაურობის დროს მათ უწევთ ძლიერი მტრების, ბნელი მაგიისა და უამრავი გამოწვევის გადალახვა. მეგობრობა, ერთგულება და გამბედაობა მათი მთავარი იარაღი ხდება, რადგან სამყაროს ბედი მათ გადაწყვეტილებებზეა დამოკიდებული.