სერიალის მოქმედება შუა საუკუნეების ფანტასტიკურ სამყაროში ვითარდება, სადაც ახალგაზრდა მეაბჯრე ტიური მნიშვნელოვან და სახიფათო დავალებას იღებს. მას სამი სამეფოს გავლა და საიდუმლო წერილის პირადად მეფისთვის გადაცემა ევალება. მოგზაურობისას ტიური უამრავ საფრთხეს, მტერსა და მოულოდნელ გამოცდას აწყდება. მალე იგი ხვდება, რომ მისი მისია მხოლოდ წერილის ჩაბარებას არ ეხება და მის ხელში მთელი სამეფოს მომავალი აღმოჩნდა.