აქედან იწყება მისი დაუვიწყარი თავგადასავალი ერთგულ მეგობართან და სინდისის ხმასთან ჭრიჭინა ჯიმინი კრიკეტთან ერთად. მოგზაურობისას პინოქიო უამრავ ცდუნებასა და საფრთხეს აწყდება სტრომბოლის ცირკიდან საიდუმლო „სიამოვნების კუნძულამდე“. შეცდომებისა და რთული გამოცდების მიუხედავად, პატარა ხის თოჯინა ნელ-ნელა სწავლობს კარგისა და ცუდის გარჩევას და ამტკიცებს, რომ გულწრფელი სურვილები და კეთილი გული ოცნებებს რეალობად აქცევს.
ევროპაში ტოტალიტარული რეჟიმების გაძლიერების ფონზე პატარა ქვეყნის დაუნდობელი დიქტატორი ძალაუფლების გაფართოებასა და მსოფლიოზე კონტროლის დამყარებას ცდილობს. ამავე დროს, ებრაელი დალაქი, რომელიც მრავალი წლის შემდეგ საკუთარ ქალაქში ბრუნდება, სრულიად შემთხვევით პოლიტიკური მოვლენების ცენტრში აღმოჩნდება. გარეგნული მსგავსების გამო ორი სრულიად განსხვავებული ადამიანის ბედი ერთმანეთში ირევა. მოვლენების განვითარებასთან ერთად იუმორი, სატირა და დრამატული მომენტები ერთმანეთთან ერთიანდება, რაც ძალაუფლების, უსამართლობისა და ადამიანური ღირსების შესახებ ძლიერ ისტორიას ქმნის.
