ქუინი და მამამისი საცხოვრებლად წყნარ ქალაქში გადავიდნენ, ცხოვრების ახლიდან დაწყების იმედით. ამის ნაცვლად, ისინი აღმოაჩენენ დაშლილ საზოგადოებას, რომელიც მძიმე პერიოდს განიცდის სიმინდის სიროფის ქარხნის დაწვის შემდეგ. როდესაც ადგილობრივები ერთმანეთში კამათობენ და დაძაბულობა მატულობს, სიმინდის ყანებიდან ბოროტი, მომღიმარი კლოუნი ჩნდება, რათა ქალაქი ტვირთისგან გაწმინდოს, თითო ჯერზე თითო სისხლიანი მსხვერპლით.
ლევონ კეიდმა დატოვა თავისი საიდუმლო სამასახურის აგენტის პროფესია, რათა გამხდარიყო მუშა და ემუშავა მშენებლობაზე. მას სურს იცხოვროს უბრალო ცხოვრებით და იყოს კარგი მამა. მაგრამ როდესაც მისი უფროსის თინეიჯერი ქალიშვილი - ჯენი დაიკარგება, მან უნდა გამოიყენოს ის უნარები, რამაც იგი ლეგენდარულ ფიგურად აქცია საიდუმლო ოპერაციების ბნელ სამყაროში. მის ნადირობას დაკარგულ კოლეჯის სტუდენტზე მთავარი გმირი მიჰყავს ბოროტი დანაშაულებრივი შეთქმულების წიაღში, რაც ქმნის ჯაჭვურ რეაქციას, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის მის ახალ ცხოვრებას....
მეგობრებთან ერთად დასვენება განმარტოებულ ადგილას, გადაიქცევა სრულ ქაოსად მას შემდეგ, რაც გაიგებენ რომ ერთ-ერთი სტუმარი ისეთი არაა, როგორიც ერთი შეხედვით ჩანს
მაღალი კლასის დაქირავებული მკვლელი ჯო ფლუდი შოკისმომგვრელ დიაგნოზს იღებს და დარწმუნებული ხდება, რომ სიცოცხლე მალე დასრულდება. საკუთარი წესებით ცხოვრების მიჩვეული, ის უჩვეულო გადაწყვეტილებას იღებს საკუთარ თავზე მკვლელობას შეუკვეთავს, რათა ყველაფერი თავად აკონტროლოს. თუმცა მალევე ირკვევა, რომ დიაგნოზი შეცდომა იყო. იმ დროისთვის კი უკვე გვიანაა მის მოსაკლავად გაგზავნილი პროფესიონალი ქილერები მისი კვალის წაშლას იწყებენ და საფრთხე მის ყოფილ შეყვარებულსაც ემუქრება.
მუაი-ტაის გამოცდილი ექსპერტი მოულოდნელად აღმოჩნდება ტრაგედიის შუაგულში, როდესაც მისი ცოლი და ქალიშვილი იდუმალ და დაუნდობელ ძალებს სასტიკად ემსხვერპლებიან. ეს მოვლენა მის ცხოვრებას ერთ წამში ანგრევს და მშვიდ არსებობას შურისძიების ცეცხლად აქცევს. ტკივილითა და ბრაზით შეპყრობილი მებრძოლი იძულებულია დატოვოს წარსული და დაიწყოს სისხლიანი შურისძიების გზა, სადაც ყოველი ნაბიჯი უფრო ღრმად ითრევს ბნელ საიდუმლოებებში. ის ცდილობს გაარკვიოს, ვინ დგას ამ ძალადობის უკან ადამიანები, ორგანიზაცია თუ რაღაც უფრო იდუმალი და ზებუნებრივი ძალა.
გზააბნეული ყოფილი ჯარისკაცი, რომელიც საკუთარ ცხოვრებაში მიმართულებას ვეღარ პოულობს, მოულოდნელად ერთვება იატაკქვეშა ბრძოლის სამყაროში. მისი ერთადერთი მოკავშირე ხდება ახლად გათავისუფლებული ყოფილი პატიმარი, რომელიც ამ ბნელ გარემოში გადარჩენის წესებს კარგად იცნობს. თავდაპირველად ყველაფერი თითქოს შანსად ჩანს ფული, ძალა და ახალი მიზანი. თუმცა მალევე ირკვევა, რომ ეს სამყარო ბევრად უფრო სახიფათოა, ვიდრე ეგონა. მისი თითოეული ნაბიჯი უფრო ღრმად ითრევს კონფლიქტებში, სადაც წესებს კორუმპირებული პოლიციელები და დაქირავებული მკვლელები ადგენენ.
ომიდან დაბრუნებული ვეტერანი, რომელიც პოსტტრავმული სტრესული აშლილობით იტანჯება, ცდილობს მშვიდი ცხოვრება დაიბრუნოს და საკუთარ თინეიჯერ დასთან ერთად ბოსტონში, ტობინის მემორიალურ ხიდზე გადაადგილდება. თუმცა ჩვეულებრივი დღე სწრაფად გადაიქცევა კოშმარად, როდესაც ისინი ხიდზე მოულოდნელად მახეში აღმოჩნდებიან. კბილებამდე შეიარაღებული ყოფილი სამხედრო რევოლუციონერების ჯგუფი ხიდს იკავებს და იქ მყოფ ყველა ადამიანს მძევლად აიყვანს. სიტუაცია მყისიერად უკონტროლო ხდება ქალაქი პარალიზებულია, ხოლო მოლაპარაკების ყველა მცდელობა უშედეგოა. ვეტერანი იძულებულია კვლავ დაუბრუნდეს იმ სამყაროს, რომლისგანაც თავის დაღწევას ცდილობდა. მისი სამხედრო გამოცდილება ერთადერთი შანსია, რომ დაიცვას თავისი და და სხვა უდანაშაულო ადამიანები, თუმცა PTSD-ის გამო რეალობის აღქმა ხშირად ირღვევა, რაც სიტუაციას კიდევ უფრო ამძაფრებს.
ახლო მომავალში, განადგურებულ და მტრულად გადაქცეულ დედამიწაზე, პოლი და მისი ტყუპი ვაჟები ყოველდღიურად იბრძვიან გადარჩენისთვის. ღამეები განსაკუთრებით საშიშია როდესაც მტაცებელი არსებები იღვიძებენ და ადამიანების პატარა ჯგუფებს დაუნდობლად ნადირობენ. ამ სასტიკ რეალობაში ოჯახი ერთად რჩება, თუმცა ერთ ღამეს პოლი მძიმე მდგომარეობაში ვარდება და სიკვდილის ზღვარზე აღმოჩნდება. მისი მდგომარეობა ბიჭებს აიძულებს სწრაფად იმოქმედონ, რადგან იციან, რომ დრო მათ წინააღმდეგ მუშაობს.
უდანაშაულო ახალგაზრდა კაცი, ჯეკი, იძულებულია საკუთარი მშვიდი ცხოვრება დატოვოს და სახიფათო თავგადასავალში ჩაერთოს, როდესაც მისი და ლულა სასტიკი მკვლელის, მეტსახელად „ყელგამოჭრილი ბილის“, ბანდამ გაიტაცა. ლულას გადასარჩენად ჯეკი დახმარებას ეძებს ყველაზე არაორდინარულ ადამიანებში. მას უერთდება ეშმაკებზე მონადირე რეგინალდ ჯონსი, ყოფილი მონის ალკოჰოლიკი შთამომავალი, მესაფლავე ვაჟი, რომელიც სიკვდილს ყოველდღიურად უყურებს, და ქუჩის წესებში გაწაფული მეძავი, რომელიც კარგად იცნობს ქალაქის ბნელ მხარეს.
საუკუნეების განმავლობაში სხვადასხვა კულტურაში მშობლები შვილებს ერთი და იმავე საშიში ლეგენდის შესახებ აფრთხილებდნენ „გუდიანი კაცი“, იდუმალი არსება, რომელიც თითქოს უდანაშაულო ბავშვებს იტაცებს, თავის მყრალ გუდაში ყრის და უკვალოდ აქრობს. პატრიკ მაკკიმ ბავშვობაში თავად გადაურჩა მასთან საშინელ შეხვედრას, მაგრამ ამ შემთხვევამ მის ფსიქიკაზე ღრმა და წარუშლელი კვალი დატოვა. წლების განმავლობაში ის ცდილობდა ჩვეულებრივი ცხოვრება აეწყო, ოჯახი შეექმნა და წარსულის შიშები დაევიწყებინა.
უდაბურ ტყეში დასასვენებლად წასული მეგობრების ჯგუფი მოულოდნელად საშინელ შემთხვევაში ეხვევა, როდესაც მანქანით უცნობ ქალს გაიტანს. შოკსა და პანიკაში ისინი შემთხვევის ადგილის დათვალიერებას იწყებენ და მალევე აღმოაჩენენ სპორტულ ჩანთას, რომელიც დიდი რაოდენობით ნაღდი ფულით არის სავსე. ცდუნებას ვერ უძლებენ და გადაწყვეტენ ფული მიითვისონ, ხოლო მომხდარის დასამალად ქალის ცხედრის დამალვასაც ცდილობენ. მათ ჰგონიათ, რომ ყველაფერი საიდუმლოდ დარჩება და ცხოვრება ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდება. თუმცა მალევე ირკვევა, რომ ჩანთა გავლენიან და დაუნდობელ კრიმინალურ სამყაროს ეკუთვნის. მისი იდუმალი მფლობელი დაკარგული ფულისა და სიმართლის ძიებას იწყებს, ხოლო მეგობრები თანდათან სასიკვდილო თამაშის მონაწილეები ხდებიან.
პოლიციის შეფი კარტერი შემზარავ აღმოჩენას აკეთებს, როდესაც ერთ ადგილზე თერთმეტი ქალის ნეშტს პოულობს. ეს საქმე მალევე ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ და საშიშ სერიულ მკვლელობად იქცევა, რომელსაც სამართალდამცავები „ძვლების სასაფლაოს“ სახელით მოიხსენიებენ. საქმის გამოსაძიებლად გამოძიების ფედერალური ბიუროს (FBI) სპეციალურ აგენტს, პეტროვიკს, იწვევენ, რათა მკვლელის ფსიქოლოგიური პროფილი შეადგინოს და მისი შემდეგი ნაბიჯი იწინასწარმეტყველოს. თუმცა გამოძიება თავიდანვე რთულდება, რადგან სხვადასხვა უწყება ერთმანეთთან თანამშრომლობის ნაცვლად გავლენისთვის ბრძოლას იწყებს.
ამერიკელი სოციალური ფსიქოლოგი ბენ მონრო უცხო ქვეყანაში ჩადის, რათა გამოიძიოს იდუმალი ადგილობრივი კულტი, რომელიც არაერთ შემაშფოთებელ მოვლენასა და გაუჩინარებას უკავშირდება. რაც უფრო ღრმად სწავლობს საქმეს, მით უფრო აშკარა ხდება, რომ ეს ორგანიზაცია ბევრად უფრო სახიფათოა, ვიდრე თავდაპირველად ჩანდა. სანამ ბენი მთლიანად გამოძიებით არის დაკავებული, მისი მეამბოხე თინეიჯერი ქალიშვილი, მეზი, ადგილობრივ ახალგაზრდას უახლოვდება. ახალი ნაცნობი გოგონას ქალაქის იატაკქვეშა წვეულებებისა და საიდუმლო წრის სამყაროში შეიყვანს, სადაც გართობასა და საფრთხეს შორის ზღვარი თითქმის აღარ არსებობს. მალე ბენის გამოძიება და მეზის ახალი ცხოვრება ერთმანეთს გადაკვეთს. ირკვევა, რომ კულტი და ახალგაზრდების იდუმალი გარემოცვა ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული, რის შედეგადაც მეზი სასიკვდილო საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება.
ახალბედა მამა, რომელიც მეუღლესთან რთულ განშორებას განიცდის, ცხოვრების თავიდან დაწყებას ცდილობს. მარტოობის დასაძლევად ის გაცნობის აპლიკაციაში რეგისტრირდება, სადაც მომხიბვლელ და იდუმალ ახალგაზრდა ქალს გაიცნობს. ერთი შეხედვით უწყინარი ნაცნობობა სწრაფად გადაიქცევა ვნებიან ურთიერთობად, თუმცა ქალი მალევე ავლენს, რომ ადამიანებზე გავლენის მოხდენისა და მათი მანიპულირების განსაკუთრებული უნარი აქვს. რაც უფრო მეტად უახლოვდება მამაკაცი მას, მით უფრო ღრმად ეხვევა საიდუმლოებით, ტყუილებითა და საფრთხით სავსე სამყაროში. მალე ის ხვდება, რომ ყველაფერი, რაც ნამდვილ სიყვარულად მიაჩნდა, შესაძლოა წინასწარ დაგეგმილი თამაში იყოს. სიმართლის ძიება კი მას ისეთ ბნელ საიდუმლოებამდე მიიყვანს, რომლის არსებობაც ვერასდროს წარმოედგინა.
საშიში მისიის შესრულებისას პროფესიონალი დაქირავებული მკვლელების ჯგუფი მოულოდნელად ხაფანგში ებმება. კარგად დაგეგმილი ოპერაცია კატასტროფით სრულდება და თითქმის მთელი გუნდი იღუპება, ხოლო ცოცხალი მხოლოდ ერთი მებრძოლი რჩება. გადარჩენილი გმირი მალევე ხვდება, რომ მისიის ჩაშლა შემთხვევითი არ ყოფილა. ღალატი, ფარული ინტერესები და დიდი შეთქმულება მის უკან დგას, რის გამოც ის გადაწყვეტს სიმართლე გაარკვიოს და დაღუპული თანამებრძოლების გამო შური იძიოს. მისი გზა სავსეა სასტიკი დაპირისპირებებით, დაუნდობელი მტრებითა და მოულოდნელი აღმოჩენებით. რაც უფრო უახლოვდება სიმართლეს, მით უფრო ნათელი ხდება, რომ ნამდვილი მტერი ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე თავიდან წარმოედგინა.
სკარლეტი ქუჩის ქურდი გოგონა, რომელიც გადარჩენისთვის მუდმივად ბალანსირებს საფრთხესა და რისკზე მოულოდნელად ხვდება ძალაუფლებისა და ფულის სამყაროში, როდესაც ხდება გავლენიანი კრიმინალური ავტორიტეტის საყვარელი. ახალ გარემოში ის სწავლობს თამაშის წესებს, სადაც ნდობა იშვიათია, ღალატი კი ყოველდღიურობის ნაწილია. ალმასების კონტრაბანდისტების ელიტურ ქსელში სკარლეტი ნელ-ნელა იძენს ძალაუფლებას და მალე მას მეტსახელად „ჰერცოგინია“ შეარქმევენ. თუმცა მისი ახალი ცხოვრება იშლება, როდესაც პარტნიორი და ყველაზე ახლობელი ადამიანი ორმაგი თამაშის მსხვერპლი ხდება და სასტიკად ქრება კონკურენტების ხელით. ეს ტრაგედია სკარლეტში შურისძიების ცეცხლს აღვივებს.
ფილმი ვითარდება მეორე ამერიკული სამოქალაქო ომის დროს, სადაც ავტორიტარული ფედერალური მთავრობა და სეპარატისტული მოძრაობები ერთმანეთს უპირისპირდებიან. ჟურნალისტების ჯგუფი გამოცდილი ფოტოგრაფი ლი სმიტი, მისი კოლეგა ჯოელი და ახალგაზრდა ფოტოგრაფი ჯესი ნიუ-იორკიდან ვაშინგტონისკენ მიემგზავრებიან, რათა პრეზიდენტთან ინტერვიუ ჩაწერონ მანამ, სანამ დედაქალაქს „დასავლეთის ძალები“ მიაღწევენ. გზაზე ისინი ხვდებიან ძალადობას, ქაოსს და მორალურ გამოწვევებს, რაც ხაზს უსვამს ომის სისასტიკეს და ჟურნალისტიკის მნიშვნელობას.
მეისონ გოდარდი (ჯონ ტრავოლტა) გეგმავს კარიერის ყველაზე დიდ ძარცვას. მისი საყვარელი ქალი, ამელია (კრისტინ დევისი), აღმოჩნდება Interpol-ის საიდუმლო აგენტი. მოტყუებული და გულგატეხილი, ის ცდილობს დანაშაულებრივ ცხოვრებას თავი დაანებოს, მაგრამ მისი ძმა დამოუკიდებლად იწყებს ბანკის ძარცვას. სიტუაცია გადაიქცევა მძევლების დრამად, სადაც FBI და Interpol ერთდროულად მისდევენ.
დეტექტივი ფრენკ შოუ, რომელიც სმენის დაკარგვით იტანჯება, მუშაობს პოლიციისთვის როგორც ინტერპრეტატორი. ერთ-ერთი საქმის დროს ის აღმოჩნდება კორუმპირებული პოლიციელების სამიზნე, რომლებიც ცდილობენ მოიშორონ ყრუ მკვლელობის მოწმე ავა ფრემონტი. ისინი იკეტებიან მიტოვებულ საცხოვრებელ კომპლექსში და იძულებულნი არიან ერთმანეთზე დაყრდნობით გადარჩნენ. ფილმი აერთიანებს მძაფრსიუჟეტიან სცენებს, კრიმინალურ ინტრიგას და ემოციურ დრამას, სადაც მთავარი გმირები ვერ ისმენენ საფრთხეს, მაგრამ მაინც ცდილობენ მასთან ბრძოლას.
1950-იან წლებში პარანორმალური მოვლენების გამომძიებელი ჰელბოი და მისი პარტნიორი აპალაჩის მთებში მდებარე იზოლირებულ სოფელში აღმოჩნდებიან. ერთი შეხედვით მშვიდი დასახლება ბნელი ძალების გავლენის ქვეშ იმყოფება, ხოლო ადგილობრივ მოსახლეობას შიშში ამყოფებს იდუმალი არსება, რომელსაც კუზიან კაცს უწოდებენ. გამოძიების გაგრძელებისას ისინი უძველეს წყევლას, ჯადოქრობასა და დემონურ ძალებთან დაკავშირებულ საიდუმლოებებს აწყდებიან. რაც უფრო ღრმად იკვლევენ სოფლის წარსულს, მით უფრო აშკარა ხდება, რომ ბოროტება ბევრად ძლიერი და საშიშია, ვიდრე თავიდან ეგონათ. გადარჩენისთვის ბრძოლა ნამდვილ კოშმარად გადაიქცევა.