ფილმი ჰოლივუდის მსახიობ მეთ ჰეიგენის ტრაგიკულ ისტორიას მოგვითხრობს. გოთემის ქუჩებში გაზრდილი მსახიობის ცხოვრება თავდაყირა დგება, როდესაც ადგილობრივი კრიმინალური ავტორიტეტის ქმედების შედეგად მისი სახე საშინლად დამახინჯდება. სასოწარკვეთილი მეთ გარეგნობის აღსადგენად ექსპერიმენტულ სამედიცინო მკურნალობას მიმართავს. პროცედურა თავდაპირველად სასურველ შედეგს იძლევა, თუმცა მძიმე ფსიქიკურ ცვლილებებს იწვევს და მისი სხეული ცოცხალ თიხად გარდაიქმნება. საბოლოოდ, მეთ შურისძიების ბნელ გზას ადგება და მისი ცხოვრება საშიშ კოშმარად იქცევა.