მაქსი მძიმე უბედური შემთხვევის შემდეგ გამოჯანმრთელებას ახერხებს და ახალი ცხოვრების დასაწყებად ღამის დარაჯად იწყებს მუშაობას. თავდაპირველად ყველაფერი ჩვეულებრივად გამოიყურება, თუმცა ღამის ცვლაში უცნაური და აუხსნელი მოვლენები სულ უფრო ხშირად ხდება. ერთ-ერთი მორიგეობის დროს იგი მაღაზიის სარკეში ახალგაზრდა ქალის იდუმალ გამოსახულებას ამჩნევს. მალე მაქსი ხვდება, რომ ეს მხოლოდ მოჩვენება არ არის და სარკეები ბნელ საიდუმლოს მალავენ.