ამერიკელი სოციალური ფსიქოლოგი ბენ მონრო უცხო ქვეყანაში ჩადის, რათა გამოიძიოს იდუმალი ადგილობრივი კულტი, რომელიც არაერთ შემაშფოთებელ მოვლენასა და გაუჩინარებას უკავშირდება. რაც უფრო ღრმად სწავლობს საქმეს, მით უფრო აშკარა ხდება, რომ ეს ორგანიზაცია ბევრად უფრო სახიფათოა, ვიდრე თავდაპირველად ჩანდა. სანამ ბენი მთლიანად გამოძიებით არის დაკავებული, მისი მეამბოხე თინეიჯერი ქალიშვილი, მეზი, ადგილობრივ ახალგაზრდას უახლოვდება. ახალი ნაცნობი გოგონას ქალაქის იატაკქვეშა წვეულებებისა და საიდუმლო წრის სამყაროში შეიყვანს, სადაც გართობასა და საფრთხეს შორის ზღვარი თითქმის აღარ არსებობს. მალე ბენის გამოძიება და მეზის ახალი ცხოვრება ერთმანეთს გადაკვეთს. ირკვევა, რომ კულტი და ახალგაზრდების იდუმალი გარემოცვა ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული, რის შედეგადაც მეზი სასიკვდილო საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება.