შენგი და მულანი ქორწილისთვის ემზადებიან, როდესაც მათი მშვიდი ცხოვრება მოულოდნელად წყდება. წყვილს სწორედ ამ ბედნიერ მომენტში მიეწოდება საიდუმლო სამეფო დავალება, რომელიც მათგან დიდ პასუხისმგებლობასა და გამბედაობას მოითხოვს. მათი გვერდით ისევ ბრუნდება პატარა, ხალისიანი დრაკონი მუშუ, რომელიც სიტუაციას როგორც ყოველთვის ქაოსსა და იუმორს მატებს. თუმცა მალე მოვლენები სერიოზულ მიმართულებას იღებს მონღოლების მოულოდნელი თავდასხმა საფრთხეს უქმნის იმპერიას და ქორწილის გეგმებიც მეორე პლანზე გადადის. მულანი და შენგი იძულებულნი ხდებიან გვერდზე გადადონ პირადი ბედნიერება და კვლავ დაიცვან თავიანთი ხალხი. ბრძოლა, სტრატეგია და ერთგულება მათი მთავარი იარაღი ხდება, ხოლო მუშუ, მიუხედავად თავისი კომიკური ხასიათისა, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ამ თავგადასავალში.