1950-იან წლებში პარანორმალური მოვლენების გამომძიებელი ჰელბოი და მისი პარტნიორი აპალაჩის მთებში მდებარე იზოლირებულ სოფელში აღმოჩნდებიან. ერთი შეხედვით მშვიდი დასახლება ბნელი ძალების გავლენის ქვეშ იმყოფება, ხოლო ადგილობრივ მოსახლეობას შიშში ამყოფებს იდუმალი არსება, რომელსაც კუზიან კაცს უწოდებენ. გამოძიების გაგრძელებისას ისინი უძველეს წყევლას, ჯადოქრობასა და დემონურ ძალებთან დაკავშირებულ საიდუმლოებებს აწყდებიან. რაც უფრო ღრმად იკვლევენ სოფლის წარსულს, მით უფრო აშკარა ხდება, რომ ბოროტება ბევრად ძლიერი და საშიშია, ვიდრე თავიდან ეგონათ. გადარჩენისთვის ბრძოლა ნამდვილ კოშმარად გადაიქცევა.