ლეგენდარული ძაღლის ბალტოს თავგადასავლების გაგრძელება. სურათის პირველ ნაწილში, რომელსაც პროდიუსირებას სტივენ სპილბერგი უწევდა, არაჩვეულებრივი წარმატება მოიპოვა; მაგრამ მაყურებლებს გაგრძელება სურდათ! და აი ისისც - ის თქვენ წინაშეა! ჩვენი გმირი ბალტო - მამაცი და ერთგული ძაღლია! მაგრამ ის ხომ მხოლოდ ნახევრადაა ძაღლი. მეორე ნახევარი ტყის სიბნელეში დამალულს ნაცრისფერ მხეცს ეკუთვნის. და თუ მის ძარღვებში მგლის სისხლი ჩქებს, ის ყველაფრისთვის უნ და იყოს მზად... ასე მოხდა, რომ ბალტო მამა გახდა. მანყველაფერი იღონა იმისათვის, რომ თავისი შვილები კარგ ოჯახებში მომხდარიყვნენ. მაგრამ ერთმა გოგონამ ძაღლმა, სახელად ალუ, მოულოდნელად იგრძნო, რომ ვერასოდეს დაემსგავსება თვის დებს და ძმებს. იმის მერე, როგორც ის ტყეში მონადირეს შეხვდა, ალუმ შინაგანად იგრძნო საიდუმლო მგლის ბუნების გაღვიძება. ვინ არის ის - ძაღლი თუ მგელი?